税理士 相談の重要なお知らせ
では、商品ファンドはリターンの高い金融商品と評価していいのでしょうか。
いいえ、単告にその時期は、原油や金や鉄などが大幅に値上がりしたときだったので、結果として大きく砿値上がりした商品ファンドもあったというだけです。
これは広告ではなく、日本銀行が発表している「日本銀行国際摘商品指数（ドル建て）」の推移をグラフにしたものです。
商品取引の中で代表的なものを選んで指数化したデータで、その中に占めるウエイトは、注釈にあるように、原油が３４．２マー％、金が６．８％などとなっています。
一テぃこの指数でみると、１９９９年から２００４年までの６年間、国際的な商品価格は上昇傾し噺向にあったことが明らかです。
その期間中の２００１年には大きく下落しましたが、２００章２年から２００４年までの３年間で急上昇しています。
広告にある商品ファンドは大きく値上がりしたのです。
でもそれは、１９８０年代後半のバブル経済の時代に、日本全体でどんどん株価が上がったために、ヘタな１９９０年代最初に、日本の株価バブルが崩壊したときを思い出してください。
株価はまだまだ上がると予想し、それで株式投資信託を買って、バブル崩壊で大損した人はたくさんいます。
急激に国際的な商品価格が上がっている中で、商品ファンドに手を出すのは、かなりリスクが高い運用だと覚悟すべきです。
運用しかできない株式投資信託でも大きく値上がりしたのと同じです。
将来さらに原油や金などが暴騰するのであれば、いまからこの商品ファンドを買って儲けることができるかもしれません。
原油はまだまだ上がるといった予想も報じられたりします。
しかし、原油や金などが将来確実に値上がりするという保証は、残念ながらどこにもあります。
つぎに金に投資する金融商品の広告もみてみましょう。
いろいろなパターンが考えられるのですが、ここでは、ある広告を用意しました。
いつものように架空企業による架空広告ですが、日本の一流商社が、その子会社に開発・運用させて、その商社のブランドカを利用して販売しているという想定です。
名称が「ゴールドいけいけファンド」ですから、金についての何らかの取引を活用しているはずです。
金地金で償還の場合、金地金は転換価格での取得となりますので、償還時の市場での金地金価格によっては、金地金を売却することによって元本割れが生じる可能性があります。
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